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Allocations ETF

SYNTHESE DES PERFORMANCES (janvier.20) - Cliquez
PERFORMANCES Janv.2020201920182017201620152014Depuis
Lancement
Performance
annualisées
Date de
début calcul perf
FraisDate de
lancement

ALLOCATIONS ACTIONS

FUTUR0.87%0.87%27.59%-15.6%12.4%4.2%22.41%22.57%90.9%10.57 % sept.-130.68%2013-09-01
SMIDS CAPS-5.51%-5.51%27.48%-14.1%16.6%6.5%21.32%9.1%70.1%8.6 % sept.-130.57%2013-09-01
EMERGENTS-1.31%-1.31%21.19%-13.7%22.2%5.4%6.67%7.31%52.2%6.74 % sept.-130.61%2013-09-01
PEA International-2.22%-2.22%17.66%-9.4%14.9%8.1%5.93%11.9%29.5%5.13 % déc.-140.61%2013-09-01
VALUE-4.55%-4.55%27.32%-21.9%13%11.3%0.34%1.07%21.1%3.02 % sept.-130.45%2013-09-01
POLITICAL TRENDS-1.1%-1.1%25.71%-16.8%16.6%1.2 %--3.4%1.04 % déc.-160.63%2016-12-01

ALLOCATIONS FLEXIBLES

WINNER-LOSER-4.81%-4.81%32.35%-25.2%8.1%22.4%19.42%5.55%93.9%6.51 % sept.-100.54%2009-09-01
CONTRARIAN-3.02%-3.02%23.32%-17.5%6%21%4.79%5.49%39.9%5.36 % sept.-130.63%2013-09-01
MOMENTUM0.62%0.62%23.39%-17.7%10.6%5.3%6.62%21.66%54.4%6.98 % sept.-130.15%2013-09-01

ALLOCATIONS PRUDENTES

GUERRE-PROTECTION-1.95%-1.95%15.88%-3.5%-4.8%13.3%7.32%15.29%46.3%6.09 % sept.-130.41%2013-09-01
INFLATION-PROTECTION-2.33%-2.33%10.51%-8.6%-6.4%5.1%6.31%9.54%13%1.92 % sept.-130.34%2013-09-01
PROTECT-R1.95%1.95%14.42%2.25%-0.42%6.84%0.26%9.94%214.7%8.35 % déc.-050.31%2018-12-01

ALLOCATIONS SANS ACTIONS

VOLATILITE1.18%1.18%08.82%-4.0%68.3%9.1%1.2%26.78%277.3%15.33 % déc.-101.35%2015-09-01
TAUX0.72%0.72%07.20%1.6%-3.7%7.8%5.33%8.33%29.9%4.15 % sept.-130.29%2013-09-01

ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE

PRUDENT-0.60%-0.60%13.37%-3.4%-2.2%5.7%7.7%10.9%34.4%4.7 % sept.-130.36%2013-09-01
EQUILIBRE-1.43%-1.43%17.8%-9.8%8%9.8%8.6%12%51.1%6.62 % sept.-130.60%2013-09-01
DYNAMIQUE-2.27%-2.27%20.9%-13%13.7%10%9.4%12.1%57.7%7.33 % sept.-130.75%2013-09-01
OFFENSIF-2%-2%23.9%-16.2%19.7%10.7%10.3%12.4%67.2%8.31 % sept.-130.62%2013-09-01
FLEX-QUANT1.03%1.03%10.08%1.69%12.83%13.49%2%12.81%66.6%7.35 % déc.-120.23%2016-12-01

 

REPORTING DES ALLOCATIONS (janvier. 2020) - Cliquezlogo pdf

FUTUR
Perf. 20 : 0.87% / Frais : 0.68%

La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes, investissant en R&D et préparant l'avenir. Les cours de bourses ne sont-ils pas eux même l'actualisation de revenus futurs. Ce portefeuille fait la part belle aux secteurs d'avenir et aux tendances longues. Gestion discrétionnaire.

La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes, investissant en R&D et préparant l'avenir.  Cette allocation fait la part belle aux secteurs d'avenir et aux tendances longues. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 90% - 100%

POLITICAL TRENDS
Perf. 20 : -1.1% / Frais : 0.63%

Depuis 2016, la politique gagne en influence sur les marchés financiers. Le coup de frein à la mondialisation, la montée des populisme, les tensions géopolitiques et l’essoufflement des politiques monétaires poussent les dirigeants politiques à l'action. Ce contexte créé des opportunités et des excès dont les investisseurs pourront tirer profit.

La politique gagne en influence sur les marchés financiers. Le coup de frein à la mondialisation, le populisme, les tensions géopolitiques, l’essoufflement des politiques monétaires poussent les dirigeants politiques à l'action. Ce contexte créé des opportunités et des excès dont l'allocation tire profit.

Exposition actions : 90% - 100%

VOLATILITE
Perf. 20 : 1.18% / Frais : 1.35%

Nous avons conçu un modèle permettant de bénéficier de la volatilité tout en protégeant l'allocation en cas de retournement. Cette allocation doit profiter d'un marché d'actions haussier ou sans tendance. En cas de baisse des actions et du changement de structure de la volatilité, l'allocation reste en cash. Gestion quantitative.

L'objectif est de profiter de la structure de la courbe à terme de volatilité. Cette allocation doit faire bien mieux que les marchés d'actions avec une volatilité identique. Possibilité d'être non-investi selon le modèle propriétaire. Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

SMIDS CAPS
Perf. 20 : -5.51% / Frais : 0.57%

La croissance des petites capitalisations est plus importante que celle les grandes sociétés. Les chiffres parlent d'eux-même : Russell 2000 : +7.4 % annualisé sur 20 ans contre  6.6 % pour le S&P500.

Les petites et moyennes capitalisations battent les grandes sur le long terme. C'est un fait largement documenté. Nous assurons une large diversification géographique et sectorielle. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 90% - 100%

PEA International
Perf. 20 : -2.22% / Frais : 0.61%

Depuis 2016, la politique gagne en influence sur les marchés financiers. Le coup de frein à la mondialisation, la montée des populisme, les tensions géopolitiques et l’essoufflement des politiques monétaires poussent les dirigeants politiques à l'action. Ce contexte créé des opportunités et des excès dont les investisseurs pourront tirer profit.

Les ETF permettent d'exposer son PEA aux bourses internationales. La gestion de nature discrétionnaire se concentre sur nos plus fortes convictions. 

Exposition actions : 90% - 100%

EMERGENTS
Perf. 20 : -1.31% / Frais : 0.61%

Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 bonnes raisons pour privilégier les pays émergents. Gestion discrétionnaire.

Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 raisons fondamentales pour privilégier les pays émergents. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 80% - 100%

VALUE
Perf. 20 : -4.55% / Frais : 0.45%

L’adage boursier dit que pour gagner en bourse, il suffit d’acheter bas et de vendre haut. Commencer par acheter ce qui n’est pas cher semble être un bon début. D’autant plus que dans un monde à croissance limitée, mieux vaut tirer parti des retours à la moyenne de bourses, secteurs ou thèmes sous-évalués. Gestion discrétionnaire.

L’adage boursier dit que pour gagner en bourse, il suffit d’acheter bas et de vendre haut. Commencer par acheter ce qui n’est pas cher semble être un bon début. Gestion discrétionnaire.

Exposition action : 90% - 100%

WINNER-LOSER
Perf. 20 : -4.81% / Frais : 0.54%

Un modèle simple et performant : Acheter les 10 meilleurs ETF en septembre, les remplacer par les 10 pires ETF en décembre et rester en monétaire le reste du temps

Un modèle simple et performant qui profite de la saisonnalité des marchés et de la psychologie des investisseurs. Investissement actions 0% ou 100% - Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

CONTRARIAN
Perf. 20 : -3.02% / Frais : 0.63%

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais rémunérateur. Le plus délicat est souvent de trouver le catalyseur de l’inversion de tendance.

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais très rémunérateur pourvu d'être patient. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 100%

MOMENTUM
Perf. 20 : 0.62% / Frais : 0.15%

Détecter les ETF affichant les performances les plus attractives, c’est l’objectif de ce portefeuille. Gestion quantitative.

Détecter les ETF de toutes classes affichant les performances les tendances les plus attractives sans être sur-achetées est l’objectif de l'allocation Momentum. Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

GUERRE-PROTECTION
Perf. 20 : -1.95% / Frais : 0.41%

L'occident se lance dans un long combat contre le fondamentalisme islamique. La situation au Moyen-Orient est fondamentalement instable. Par ailleurs, les revendications nationalistes chinoises et japonaises vont crescendo. Pour la 1ere fois en 11 ans, le budget 2013-14 japonais de la défense est en hausse. Gestion discrétionnaire.

Les tensions commerciales ou géopolitiques sont durablement un facteur impactant les marchés financiers.  Cela impose une certaine prudence et créé des opportunités. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 50%

INFLATION-PROTECTION
Perf. 20 : -2.33% / Frais : 0.34%

alternatif

La théorie nous apprend qu'il y a un lien direct entre la masse monétaire et l'inflation. Les principales banques centrales ont triplé leur bilan en quelques années dans le but de combattre les forces dépressives à l'œuvre. De là à créer de l'inflation, il n'y a qu'un pas. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 60%

TAUX
Perf. 20 : 0.72% / Frais : 0.29%

Les distorsions engendrées par l'attitude des banques centrales, la resynchronisation de la croissance ou la recherche de rendements fixes et visibles sont quelques facettes d'un paysage obligataire riche en opportunités d'investissement. Gestion discrétionnaire

Les distorsions engendrées par l'attitude des banques centrales et la recherche de rendements fixes et prévisibles sont quelques facettes d'un paysage obligataire riche en opportunités d'investissement. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0%

FLEX-QUANT
Perf. 20 : 1.03% / Frais : 0.23%

NOUVEAU ! L'allocation arbitre en 2 sous-allocations dont la composition est stable : la 1re est 100% actions investie sur 5 thématiques surperformantes à long terme, la 2nd est investie en emprunts d'Etats. L'objectif du modèle est de battre les marchés d'actions tout en protégeant les actifs des fortes baisses. Il s'appuie sur 5 indicateurs de nature macro-économique et financier

L'objectif de l'allocation est de battre les marchés d'actions à long terme en protégeant les actifs des fortes baisses durables. Gestion Quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

PROTECT-R
Perf. 20 : 1.95% / Frais : 0.31%

Protéger et bénéficier d'une Récession, donc d'un marché actions baissier, sans se mettre en monétaire et abandonner tout espoir de performance satisfaisante sont les objectifs de l'allocation

Exposition actions : 0 - 20%

PRUDENT
Perf. 20 : -0.60% / Frais : 0.36%

Devant l'appréhension des marchés financiers, des fonds en euro ou tout simplement parce que votre durée d'investissement est limitée dans le temps, le portefeuille "Prudent" vous permet d'avoir une réellement diversification qui s'adapte aux risques actuels.

Devant l'appréhension des marchés financiers, des fonds en euro ou tout simplement parce que votre durée d'investissement est limitée dans le temps, l'allocation "Prudent" permet d'avoir un portefeuille réellement diversifié et peu volatil qui s'adapte aux risques. Gestion discrétionnaire

Exposition actions : 0% - 35%

EQUILIBRE
Perf. 20 : -1.43% / Frais : 0.60%

Rechercher du monde des deux mondes entre la performance des actions et faible volatilité des obligations tout en conservant la possibilité d'y adjoindre d'autres classes d'actifs comme les matières premières

Rechercher le meilleur des deux mondes entre la performance des actions et faible volatilité des obligations tout en conservant la possibilité d'y adjoindre d'autres classes d'actifs comme les matières premières. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 25% - 75%

DYNAMIQUE
Perf. 20 : -2.27% / Frais : 0.75%

Les actions ont une place majoritaire. Mais les choix pouvant être à très fine granularité et la concentration sur nos meilleurs idées pouvant être élevée, les performances peuvent s'éloigner des grands indices mondiaux. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 65% - 100%