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Allocations ETF

SYNTHESE DES PERFORMANCES (feb.19) - Cliquez
      
PERFORMANCES Mars2019201820172016201520142013Depuis
Lancement
Performance
annualisées
Date de
lancement
Frais

ALLOCATIONS ACTIONS

FUTUR1.15%23.39%-15.6%12.4%4.2%22.41%22.57%5.01%92.2%12.13 %sept 130.53%
SMIDS CAPS4.08%14.61%-14.1%16.6%6.5%21.32%9.1%6.68%72.6%10.04 %sept 130.55%
EMERGENTS0.61%19.92%-13.7%22.2%5.4%6.67%7.31%2.82%56.9%8.21 %sept 130.63%
PEA International2.27%13.2%-9.4%14.9%8.1%5.93%11.9%-51%9.73 %dec 140.4%
VALUE2.43%22.93%-21.9%13%11.3%0.34%1.07%6.42%30.3%4.75 %sept 130.44%
POLITICAL TRENDS1.9%22.75%-16.8%16.6%1.2 %---19.1%-dec 160.5%

ALLOCATIONS FLEXIBLES

WINNER-LOSER2.88%24.47%-25.2%8.1%22.4%19.42%5.55%9.13%107%7.74 %sept 090.52%
CONTRARIAN0.33%18.83%-17.5%6%21%4.79%5.49%0.78%40.1%6.09 %sept 130.6%
MOMENTUM0.46%8.2%-17.7%10.6%5.3%6.62%21.66%20.68%62.3%8.86 %sept 130.38%

ALLOCATIONS PRUDENTES

GUERRE PROTECTION-0.02%7.22%-3.5%-4.8%13.3%7.32%15.29%-3.55%33.2%5.15 %sept 130.39%
INFLATION PROTECTION0.57%5.12%-8.6%-6.4%5.1%6.31%9.54%-1.26%8.7%1.47 %sept 130.38%
PROTECT-R-0.8%0.4%2.25%-.42%6.84%0.26%9.94%18.53%42.7%5.65 %dec 120.36%

ALLOCATIONS SANS ACTIONS

VOLATILITE2.73%14.10%-4.0%68.3%9.1%1.2%26.78%50.97%609.6%25.94 %dec 101.35%
TAUX0.05%3.86%1.6%-3.7%7.8%5.33%8.33%2.2%27.7%4.38 %sept 130.3%

ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE

PRUDENT0.29%6.07%-3.4%-2.2%5.7%7.7%10.9%1.2%28%7.47 %dec 150.39%
EQUILIBRE1%8.58%-9.8%7.7%9.8%8.6%12%6.4%49.9%7.35 %sept 130.49%
DYNAMIQUE1.4%11.91%-13%13.7%10%9.4%12.1%9.5%63.5%9 %sept 130.56%
OFFENSIF1.8%18.8%-16.2%19.7%10.7%10.3%12.4%12.8%84.5%11.33 %sept 130.63%
FLEX-QUANT1.55%12.55%-3.2%-0.6%9.3%7.7%10.9%1.2%43.1%16.04 %dec 160.21%
EQUILIBRE1%12.2%-9.8%7.7%9.8%8.6%12%6.4%54.9%7.97 %sept 130.49%
DYNAMIQUE1.4%15.1%-13%13.7%10%9.4%12.1%9.5%68.2%9.54 %sept 130.56%
OFFENSIF1.8%18.8%-16.2%19.7%10.7%10.3%12.4%12.8%84.5%11.33 %sept 130.63%

 

REPORTING DES ALLOCATIONS (feb. 2019) - Cliquezlogo pdf

POLITICAL TRENDS
Perf. 19 : 20.1% / Frais : 0.5%

Depuis 2016, la politique gagne en influence sur les marchés financiers. Le coup de frein à la mondialisation, la montée des populisme, les tensions géopolitiques et l’essoufflement des politiques monétaires poussent les dirigeants politiques à l'action. Ce contexte créé des opportunités et des excès dont les investisseurs pourront tirer profit.

NOUVEAU LANCEMENT ! Depuis 2016, la politique gagne en influence sur les marchés financiers. Le coup de frein à la mondialisation, la montée des populisme, les tensions géopolitiques et l’essoufflement des politiques monétaires poussent les dirigeants politiques à l'action. Ce contexte créé des opportunités et des excès dont les investisseurs pourront tirer profit.

Exposition actions : 90% - 100%

PEA International
Perf. 19 : 9% / Frais : 0.4%

Enveloppe fiscale incontournable dans le paysage de l'épargne français, le PEA permet d'être exposé aux bourses internationales grâce aux ETF. La gestion est semi-quantitative. Elle s'appuie sur le modèle "Momentum" et est complétée par une analyse fondamentale. Gestion discrétionnaire.

Enveloppe fiscale incontournable dans le paysage de l'épargne français, le PEA permet d'être exposé aux bourses internationales grâce aux ETF. La gestion est semi-quantitative. Elle s'appuie sur le modèle "Momentum" et est complétée par une analyse fondamentale. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 90% - 100%

VOLATILITE
Perf. 19 : 10% / Frais : 1.35%

Nous avons conçu un modèle permettant de bénéficier de la volatilité tout en protégeant l'allocation en cas de retournement. Cette allocation doit profiter d'un marché d'actions haussier ou sans tendance. En cas de baisse des actions et du changement de structure de la volatilité, l'allocation reste en cash. Gestion quantitative.

Nous avons conçu un modèle permettant de bénéficier de la volatilité tout en protégeant l'allocation en cas de retournement. Cette allocation doit profiter d'un marché d'actions haussier ou sans tendance. En cas de baisse des actions et du changement de structure de la volatilité, l'allocation reste en cash. Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

FUTUR
Perf. 19 : 20.4% / Frais : 0.53%

La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes, investissant en R&D et préparant l'avenir. Les cours de bourses ne sont-ils pas eux même l'actualisation de revenus futurs. Ce portefeuille fait la part belle aux secteurs d'avenir et aux tendances longues. Gestion discrétionnaire.

La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes, investissant en R&D et préparant l'avenir. Les cours de bourses ne sont-ils pas eux même l'actualisation de revenus futurs ? Ce portefeuille fait la part belle aux secteurs d'avenir et aux tendances longues. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 90% - 100%

SMIDS CAPS
Perf. 19 : 10.2% / Frais : 0.55%

La croissance des petites capitalisations est plus importante que celle les grandes sociétés. Les chiffres parlent d'eux-même : Russell 2000 : +7.4 % annualisé sur 20 ans contre  6.6 % pour le S&P500.

Les petites et moyennes capitalisations battent les grandes. C'est un fait largement documenté. Nous assurons une large diversification géographique. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 90% - 100%

EMERGENTS
Perf. 19 : 14.7% / Frais : 0.63%

Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 bonnes raisons pour privilégier les pays émergents. Gestion discrétionnaire.

Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 raisons fondamentales pour privilégier les pays émergents. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 80% - 100%

VALUE
Perf. 19 : 20.5% / Frais : 0.44%

L’adage boursier dit que pour gagner en bourse, il suffit d’acheter bas et de vendre haut. Commencer par acheter ce qui n’est pas cher semble être un bon début. D’autant plus que dans un monde à croissance limitée, mieux vaut tirer parti des retours à la moyenne de bourses, secteurs ou thèmes sous-évalués. Gestion discrétionnaire.

L’adage boursier dit que pour gagner en bourse, il suffit d’acheter bas et de vendre haut. Commencer par acheter ce qui n’est pas cher semble être un bon début. Gestion discrétionnaire.

Exposition action : 90% - 100%

WINNER-LOSER
Perf. 19 : 18.2% / Frais : 0.52%

Un modèle simple et performant : Acheter les 10 meilleurs ETF en septembre, les remplacer par les 10 pires ETF en décembre et rester en monétaire le reste du temps

Un modèle simple et performant : Acheter les 10 meilleurs ETF en septembre, les remplacer par les 10 pires ETF en décembre et rester en monétaire le reste du temps. Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

CONTRARIAN
Perf. 19 : 16.2% / Frais : 0.6%

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais rémunérateur. Le plus délicat est souvent de trouver le catalyseur de l’inversion de tendance.

Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais très rémunérateur pourvu d'être patient. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 100%

MOMENTUM
Perf. 19 : 6.5% / Frais : 0.38%

Détecter les ETF affichant les performances les plus attractives, c’est l’objectif de ce portefeuille. Gestion quantitative.

Détecter les ETF affichant les performances les tendances les plus attractives sans être sur-achetées est l’objectif de l'allocation Momentum. Gestion quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

GUERRE PROTECTION
Perf. 19 : 5.5% / Frais : 0.39%

L'occident se lance dans un long combat contre le fondamentalisme islamique. La situation au Moyen-Orient est fondamentalement instable. Par ailleurs, les revendications nationalistes chinoises et japonaises vont crescendo. Pour la 1ere fois en 11 ans, le budget 2013-14 japonais de la défense est en hausse. Gestion discrétionnaire.

Trump a ouvert la voie à des politiques décomplexées. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et ses partenaires pourraient être les prémisses de tensions plus profondes. En 2018, elles se sont exprimées dans un contexte cyclique favorable. Il n'en sera pas toujours ainsi. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 50%

INFLATION PROTECTION
Perf. 19 : 4.1% / Frais : 0.38%

alternatif

La théorie nous apprend qu'il y a un lien direct entre la masse monétaire et l'inflation. Les principales banques centrales ont triplé leur bilan en quelques années dans le but de combattre les forces dépressives à l'œuvre. De là à créer de l'inflation, il n'y a qu'un pas. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0% - 60%

TAUX
Perf. 19 : 0.2% / Frais : 0.3%

Les distorsions engendrées par l'attitude des banques centrales, la resynchronisation de la croissance ou la recherche de rendements fixes et visibles sont quelques facettes d'un paysage obligataire riche en opportunités d'investissement. Gestion discrétionnaire

Les distorsions engendrées par l'attitude des banques centrales, la resynchronisation de la croissance ou la recherche de rendements fixes et visibles sont quelques facettes d'un paysage obligataire riche en opportunités d'investissement. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 0%

FLEX-QUANT
Perf. 19 : 3.4% / Frais : 0.21%

NOUVEAU ! L'allocation arbitre en 2 sous-allocations dont la composition est stable : la 1re est 100% actions investie sur 5 thématiques surperformantes à long terme, la 2nd est investie en emprunts d'Etats. L'objectif du modèle est de battre les marchés d'actions tout en protégeant les actifs des fortes baisses. Il s'appuie sur 5 indicateurs de nature macro-économique et financier

L'objectif du modèle est de battre les marchés d'actions tout en protégeant les actifs des fortes baisses. Gestion Quantitative.

Exposition actions : 0% - 100%

PROTECT-R
Perf. 19 : 0.4% / Frais : 0.36%

Comment protéger son portefeuille d'une Récession et d'un marché baissier sans se mettre en monétaire et abandonner tout espoir de performance satisfaisante

Exposition actions : 0 - 20%

PRUDENT
Perf. 19 : 5% / Frais : 0.39%

Devant l'appréhension des marchés financiers, des fonds en euro ou tout simplement parce que votre durée d'investissement est limitée dans le temps, le portefeuille "Prudent" vous permet d'avoir une réellement diversification qui s'adapte aux risques actuels.

Devant l'appréhension des marchés financiers, des fonds en euro ou tout simplement parce que votre durée d'investissement est limitée dans le temps, l'allocation "Prudent" vous permet d'avoir un portefeuille réellement diversifié et peu volatil qui s'adapte aux risques. Gestion discrétionnaire

Exposition actions : 0% - 35%

EQUILIBRE
Perf. 19 : 9.5% / Frais : 0.49%

Rechercher du monde des deux mondes entre la performance des actions et faible volatilité des obligations tout en conservant la possibilité d'y adjoindre d'autres classes d'actifs comme les matières premières

Rechercher du monde des deux mondes entre la performance des actions et faible volatilité des obligations tout en conservant la possibilité d'y adjoindre d'autres classes d'actifs comme les matières premières. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 25% - 75%

DYNAMIQUE
Perf. 19 : 11.9% / Frais : 0.56%

Les actions ont une place majoritaire. Mais les choix pouvant être à très fine granularité et la concentration sur nos meilleurs idées pouvant être élevée, les performances peuvent s'éloigner des grands indices mondiaux. Gestion discrétionnaire.

Exposition actions : 65% - 100%