SYNTHESE DES PERFORMANCES (Sept 15)* - Cliquez
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| PERFORMANCES | Mars | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Depuis Lancement | y.c Backtest | Performance annualisées | Date de début calcul perf | Frais | Date de lancement |
ALLOCATIONS ACTIONS |
| FUTUR | 1.62% | 5.73% | -1.77% | -17.61% | -2.22% | 81.29% | 28.23% | -15.57% | 11.11% | 3.75% | 22.09% | 22.36% | 196.7% | - | 10.68 % | sept.-13 | 0.56% | sept.-13 |
| SMIDS CAPS | 8.61% | 2.20% | -8.36% | -13.17% | 14.83% | 28.80% | 15.32% | -14.40% | 16.43% | 5.51% | 21.19% | 8.99% | 105.5% | - | 6.95 % | sept.-13 | 0.50% | sept.-13 |
| EMERGENTS | 2.14% | 3.55% | 0.37% | -14.79% | -3.40% | -2.31% | 23.91% | -14.32% | 22.20% | 5.40% | 6.75% | 7.59% | 34.9% | - | 2.83 % | sept.-13 | 0.66% | sept.-13 |
| PEA INTERNATIONAL | 3.82% | 1.70% | 4.16% | -12.88% | 2.04% | -9.41% | 17.46% | -10.33% | 14.43% | 7.29% | 5.93% | 11.9% | 16.9% | - | 1.67 % | déc.-14 | 0.50% | déc.-14 |
| VALUE | 4.18% | 3.00% | -1.50% | 0.22% | 6.93% | 6.84% | 39.78% | -21.89% | 13.02% | 11.34% | 0.34% | 1.07% | 72.3% | - | 5.21 % | sept.-13 | 0.52% | sept.-13 |
| POLITICAL TRENDS | 5.09% | -0.29% | 1.64% | -7.65% | -3.42% | 13.25% | 27.75% | -16.80% | 22.59% | - | - | - | 33.4% | - | 3.96 % | déc.-16 | 0.53% | déc.-16 |
| POST C-19 | 5.39% | 0.38% | 2.41% | -11.43% | -9.42% | 66.58% | - | - | - | - | - | - | 37.4% | - | 8.06 % | avr.-20 | 0.46% | avr.-20 |
| REOPEN | 2.87% | 3.51% | 3.30% | 0.46% | 13.75% | 15.50% | - | - | - | - | - | - | 41.1% | - | 10.09 % | oct.-20 | 0.53% | oct.-20 |
| HAVE GOTS | 6.80% | -0.48% | -1.95% | 3.43% | 8.67% | 47.86% | - | - | - | - | - | - | 62.2% | - | 12.78 % | mai-20 | 0.42% | mai-20 |
| TOP 10 | 4.55% | 1.58% | 10.86% | -11.61% | 3.96% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 5.5% | - | 1.6 % | déc.-20 | 0.43% | déc.-20 |
| HAUT RENDEMENT | 2.32% | 4.10% | 4.60% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5% | - | 2.44 % | Janv. 23 | 0.44% | Janv. 23 |
| BASE ACTIONS | 3.24% | 9.09% | 20.42% | -16.46% | 22.62% | 12.57% | 25.91% | -0.11% | - | - | - | - | 90.5% | - | 12.65 % | déc.-18 | 0.22% | déc.-18 |
| BASE-ON | 3.37% | 8.21% | 14.77% | -8.07% | 27.59% | 4.92% | 25.51% | -7.54% | 8.98% | 10.29% | 7.04% | 10.61% | 183.5% | - | 6.17 % | fevr.-07 | 0.25% | fevr.-07 |
ALLOCATIONS FLEXIBLES |
| PROTECTION Déflation | 3.13% | -0.05% | 3.02% | -9.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.2% | - | -2.19 % | Juill-22 | 0.17% | Juill-22 |
| WINNER-LOSER | 4.38% | -3.01% | 4.85% | -8.19% | 10.88% | -3.74% | 32.12% | -25.23% | 8.10% | 22.43% | 19.42% | 5.56% | 75.9% | 168.1% | 7.43 % | sept.-10 | 0.58% | sept.-13 |
| CONTRARIAN | 7.93% | 3.81% | -9.64% | -0.58% | -4.10% | 0.27% | 32.93% | -17.95% | 6.04% | 20.98% | 4.79% | 5.49% | 39.8% | - | 3.18 % | sept.-13 | 0.57% | sept.-13 |
| MOMENTUM | 4.60% | 4.92% | -0.69% | -5.25% | 24.13% | 8.51% | 24.07% | -21.75% | 9.62% | 5.03% | 6.53% | 18.16% | 100.9% | - | 6.73 % | sept.-13 | 0.37% | sept.-13 |
ALLOCATIONS PRUDENTES |
| PRUDENT | 5.31% | -0.31% | 0.74% | -5.20% | 8.43% | 4.63% | 15.78% | - | - | - | - | - | 25.1% | - | 4.24 % | déc.-18 | 0.35% | Déc.-18 |
| PROTECT-R | 4.06% | 0.96% | -1.67% | -7.09% | 5.03% | 7.34% | 13.75% | 2.25% | -0.42% | 6.84% | 0.26% | 9.94% | 114.7% | 329.8% | 6.29 % | sept.-00 | 0.26% | déc.-05 |
| 0-ACTION | 2.79% | 2.09% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | - | 0.2 % | Janv. 23 | 0.32% | Janv. 23 |
| BASE-OBLIG | 0.57% | 0.47% | 1.27% | -6.50% | 6.62% | 0.00% | 4.41% | -0.36% | | | | | 5.5% | - | 1 % | déc.-18 | 0.13% | déc.-18 |
ALLOCATIONS SANS ACTIONS |
| VOLATILITE | -3.40% | 2.01% | 49.05% | 1.37% | 16.78% | -4.90% | 1.41% | -7.75% | 66.95% | -1.86% | -4.58% | 21.75% | 146.7% | 873% | 18.23 % | déc.-10 | 0.00% | oct.-15 |
| MATIERES 1RE | 6.1% | 5.29% | -7.07% | 29.02% | 42.94% | 11.90% | - | - | - | - | - | - | 101.9% | - | 18.71 % | avr.-20 | 0.51% | avr.-20 |
ALLOCATIONS DIVERSIFIEES - GESTION PRIVEE |
| EQUILIBRE | 5.99% | 0.18% | 1.31% | -6.92% | 4.32% | 0.23% | 18.65% | -6.94% | 4.07% | 8.04% | 7.84% | 9.88% | 59.3% | - | 4.44 % | sept.-13 | 0.36% | sept.-13 |
| DYNAMIQUE | 6.62% | 1.32% | 0.26% | -6.53% | -0.07% | 15.41% | 15.59% | -7.49% | 18.19% | 8.01% | 8.73% | 8.60% | 82.4% | - | 5.77 % | sept.-13 | 0.43% | sept.-13 |
| OFFENSIF | 3.9% | 2.4% | 3.8% | -7.3% | 6.1% | 21.5% | 24.7% | -17.4% | 19.2% | 9.1% | 9.6% | 11.4% | 107.7% | - | 7.24 % | déc.-13 | 0.47% | déc-13 |
| FLEXQUANT DIVERSIFIE | 2.85% | 5.36% | 2.10% | -6.09% | 26.95% | -16.13% | 20.38% | -2.26% | 8.47% | 14.96% | -0.86% | 9.68% | 7.6% | 180% | 6.42 % | déc.-07 | 0.20% | oct.-21 |
| AGEAS FLEXIBLE | 6.03% | 1.51% | -4.80% | -4.03% | 4.52% | 6.53% | 22.84% | -1.20% | -0.72% | - | - | - | 24.4% | - | 2.95 % | déc.-17 | 0.42% | déc.-17 |
su_button url="http://www.etfinances.fr/stageetf/?p=3719" style="default" background="#70718c" size="4" center="yes" radius="5" desc="Synthèse des opérations du mois"]OPERATIONS[/su_button]
FUTURPerf. 15 : 10.51 % / Frais : 0.49%
La bourse a toujours apprécié les sociétés innovantes, investissant en R&D et préparant l'avenir. Les cours de bourses ne sont-ils pas eux même l'actualisation de revenus futurs. Ce portefeuille fait la part belle aux secteurs d'avenir et aux tendances longues. Gestion discrétionnaire.Exposition actions : 90 % à 100 %
VALUEPerf. 15 : -0.0067 / Frais : 0.44%
L’adage boursier dit que pour gagner en bourse, il suffit d’acheter bas et de vendre haut. Commencer par acheter ce qui n’est pas cher semble être un bon début. D’autant plus que dans un monde à croissance limitée, mieux vaut tirer parti des retours à la moyenne de bourses ou thèmes sous-évalués. Gestion discrétionnaire.
Exposition actions : 90 % à 100 %
SMIDS CAPSPerf. 15 : 10.49 % / Frais : 0.51%
a croissance des petites capitalisations est plus importante que celle les grandes sociétés. Les chiffres parlent d'eux-même, par exemple aux Etats-Unis : Russell 2000 : +7.4 % vs. S&P 500 : 6.6 % annualisées sur 20 ans. Gestion discrétionnaire.
Exposition actions : 90 % à 100 %
PEA InternationalPerf. 15 : 1.38 % / Frais : 0.45%
Enveloppe fiscale incontournable dans le paysage de l'épargne français, le PEA permet d'être exposé aux bourses internationales grâce aux ETF. La gestion s'appuie sur le modèle "Momentum". Gestion discrétionnaire.
Expositions actions : 90% à 100 %
VOLATILITEPerf. 15 : 3.9 % / Frais : 0%
Nous avons conçu un modèle permettant de bénéficier de la volatilité. Cette allocation profite d'un marché d'actions haussier ou sans tendance. En cas de baisse des actions et du changement de structure de la volatilité, l'allocation reste en cash. Gestion quantitative.
Exposition actions : 0 - Exposition volatilité : 0 ou 100%
WINNER-LOOSERPerf. 15 : 5.25 % / Frais : 0.49%
ACCES LIBRE - Un modèle simple et performant : Acheter les 10 meilleurs ETF les plus décorellés en septembre, les remplacer par les 10 pires ETF les plus décorellés en décembre et rester en monétaire le reste du temps. Gestion quantitative.
Exposition en actions : 100 % 50% du temps
CONTRARIANPerf. 15 : 1.33 % / Frais : 0.58%
Se porter à l'achat lorsque l'ambiance est maussade et vendre quand l'acheteur a le sourire est un art difficile mais rémunérateur si le catalyseur de l’inversion de tendance est trouvée. Gestion discrétionnaire.
Exposition actions : 0 à 100 %
EMERGENTSPerf. 15 : 7.23 % / Frais : 0.66%
Au-delà des cycles, la croissance économique tient à 2 facteurs : la démographie et la productivité. 2 bonnes raisons pour privilégier les pays émergents sur le long terme. Gestion discrétionnaire.
Exposition actions : 80 % à 100 %
GUERRE PROTECTIONPerf. 15 : 5.45 % / Frais : 0.26 %
L'occident se lance dans un long combat contre le fondamentalisme islamique. La situation au Moyen-Orient est fondamentalement instable. Par ailleurs, les revendications nationalistes chinoises et japonaises vont crescendo. Pour la 1ere fois en 11 ans, le budget 2013-14 japonais de la défense est en hausse. Gestion discrétionnaire.
Exposition actions : 0 à 50 %
MOMENTUMPerf. 15 : 6.62 % / Frais : -
Détecter les ETF affichant la vélocité la plus attractive, selon un modèle propriétaire, c’est l’objectif de ce portefeuille : Trend is your Friend. Gestion quantitative.
Expositions actions : 0 à 100 %
TAUXPerf. 15 : 2.86 % / Frais : 0.33%
Les distorsions engendrées par l'attitude des banques centrales, la resynchronisation de la croissance ou la recherche de rendements fixes et visibles sont quelques facettes d'un paysage obligataire riche en opportunités d'investissement. Gestion discrétionnaire.
Exposition en actions : 0 %
INFLATION PROTECTIONPerf. 15 : 6.11 % / Frais : 0.18%
La théorie nous apprend qu'il y a un lien direct entre la masse monétaire et l'inflation. Les principales banques centrales ont triplé leur bilan en quelques années dans le but de combattre les forces dépressives à l'œuvre. De là à créer de l'inflation, il n'y a qu'un pas que certains pays émergents connaissent déjà. Gestion discrétionnaire.
Exposition en actions : 10 % à 60 %
